Доля «фишек» в последней недельной «великолепной десятке» составила 60%, прибавив с предыдущей пятидневки 10%, индицируя тем самым возобновление интереса игроков, к элитным бумагам.
Можно констатировать нарастающую агрессивность «бычьего» тренда а также падение количества рейтинговых сделок. Мы ожидаем незначительную коррекцию рынка акций в дебюте новой недели с высоковероятным продолжением роста в среднесрочной перспективе.
К полудню вторника 12 мая для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
Во-первых, торги на крупнейшей в Азии фондовой бирже в Токио во вторник открылись падением котировок. Так, основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, за первые десять минут торгов упал на 110 пунктов (более 1%), сейчас он составляет 9 341,40 пункта. Индекс широкого спектра Topix потерял 10,71 пункта и составляет 889,74 пункта.
Причиной настороженности инвесторов стали отрицательные итоги торгов в США в понедельник 11 мая, которые завершились снижением котировок акций после бурного роста на прошлой неделе. В центре внимания оказались банки, объявившие о размещении акций для привлечения дополнительного капитала. Кроме того, многие инвесторы фиксировали прибыль после бурного роста акций на прошлой неделе.
Определенное воздействие на рынок оказало и внезапное заявление лидера японской оппозиционной Демократической партии Ичиро Озава, который объявил в понедельник о своем уходе с поста. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам прошедшей недели продемонстрировал наилучшие результаты за три месяца, сообщает Bloomberg.
По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор в пятницу прибавил 20 пунктов (0,9%), достигнув 2214 пунктов.
По итогам всей недели он подскочил на 23%.
Стоимость фрахта кораблей класса panamax в пятницу поднялась на 2,8% — до $17,162 тыс. в сутки. Цена на более крупные суда класса capsize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, выросла на 2,9% — до $28,39 тыс. в сутки.
Baltic Dry 20 мая прошлого года достиг рекордного уровня — 11793 пункта. Индекс 5 декабря опускался до 663 пунктов — минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось более чем на 91%.
Последние торги в прошлом году он завершил на уровне 774 пункта. Таким образом, увеличение Baltic Dry в 2009 году превышает 2,8 раза. США
Во-вторых, торговые площадки Китая во вторник открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс Шанхайской фондовой биржи потерял 0,20%, индекс Hang Seng в Гонконге упал до 16 990,02 пункта, потеряв 97,93 пункта (0,57%).
Причиной негативных настроений инвесторов стали отрицательные итоги торгов в США в понедельник 11 мая, которые завершились снижением котировок акций после бурного роста на прошлой неделе. В центре внимания оказались банки, объявившие о размещении акций для привлечения дополнительного капитала. Кроме того, многие инвесторы фиксировали прибыль после бурного роста акций на прошлой неделе.
Тем временем на Токийской бирже индекс Nikkei упал на 136,31 пункта и составляет 9 315,67 пункта, индекс Topix потерял 11,26 пункта. Иена по отношению к американскому доллару в настоящее время торгуется на уровне ¥97,14 - ¥97,16, продолжая усиливаться. В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI упал на 1,16% - 16,38 пункта.
В-третьих, фондовые торги в Японии 12 мая 2009г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,6%, поскольку инвесторы ожидают, что в ближайшее время появятся новые отчеты крупных японских компаний, которые станут подтверждением не самой лучшей экономической ситуации в стране. На этом фоне по итогам торгов на 7,3% подешевели акции крупнейшего в Японии производителя грузовиков Isuzu Motors Ltd., обнародовавшего прогноз об убытках за финансовый год. На 4,6% по итогам торгов подешевели ценные бумаги одного из крупнейших в Японии производителей автомобилей Mazda Motor Corp., поскольку в местных СМИ появилась информация о том, что Mazda в ближайшее время может объявить об убытках за 2008-2009 финансовый год. После закрытия торгов Mazda опубликовала финансовый отчет, согласно которому чистые убытки компании за минувший финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., составили ¥71,49 млрд ($720 млн.), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере ¥91,84 млрд ($925 млн.).
Не слишком благоприятными торги оказались и для финансового сектора, поскольку участники рынка с пессимизмом восприняли заявление британского банка HSBC Holdings Plc. о том, что 2009г. станет для экономики «непростым». На 5% по итогам торгов подешевели акции финансовой компании Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., а ценные бумаги Bank of Yokohama и Sumitomo Mitsui Financial - на 4,9% и 6,7% соответственно.
В то же время на 12% по итогам торгов подорожали акции одного из крупнейших в Японии производителей стекла Asahi Glass Co., после того как брокерская компания Nomura Holdings Inc. порекомендовала инвесторам их покупать.
По итогам торгов 12 мая 2009г. индекс Nikkei понизился на 153,37 пункта (-1,6%) - до 9298,61 пункта.
В-четвертых, торги на российском рынке начались со снижения ведущих биржевых индексов. По состоянию на 09:40 Киева индекс ММВБ упал на 1,25% - до 1016,05 пункта. Индекс РТС опустился на открытии до 937,63 пункта, что на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии бумаги Сбербанка (-1,95%), Газпрома (-1,74%), ЛУКОЙЛа (-3,28%) и МТС (-5,1%). При этом довольно удачно началась торговая сессия для акций ГМК «Норильский никель» (+1,41%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых компаний и банков.
Автор напоминает, что торги у россиян в конце прошлой недели завершились разнонаправленным движением по всему списку наиболее ликвидных бумаг. Цены на нефть упали по сравнению с уровнем закрытия на 0,9% и в ходе сегодняшней утренней сессии торгуются в районе $58,1 за баррель. Тем временем с фундаментальной точки зрения ситуация продолжает оставаться довольно слабой.
Вторниковое открытие рынка, вероятно, будет негативным. Торги в США накануне закрылись с существенным снижением, в настоящий момент фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. Торги в Азии также проходят в негативном ключе. Российские игроки будут полностью следовать за динамикой фьючерсов на открытие торгов в США и ценами на нефть.
Однако чуть погодя, как говорится, «концепция изменилась».
Утренняя коррекция на российском рынке акций сменилась резким ростом ведущих биржевых индексов. По состоянию на 11:20 Киева индекс ММВБ вырос на 3,16% - до 1061,38 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 967,59 пункта, что на 3,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
На ФБ ММВБ бесспорными лидерами роста являются акции ВТБ (+10,29%) и Сбербанка (+6,17%). Также растут котировки ГМК «Норильский никель» (+7,88%), «Уралкалия» (+9,52%) и «Северстали» (+4,91%). В РТС дорожают бумаги «Норникеля» (+10,21%) и Сбербанка (+8,63%).
События последних недель свидетельствуют о том, что для коррекции на российском рынке акций нужен какой-либо существенный повод, которого пока нет. По оценкам гуру «Итогов», если учитывать, что в большей степени на рынке РФ сейчас инвестируется спекулятивный капитал, на длительный рост фондовых индексов можно не рассчитывать. Спекулятивно настроенные игроки могут зафиксировать прибыль и станут искать более интересные инструменты для вложения средств. Вполне возможно, что часть средств вернется на валютный рынок.
В-пятых, на открытии европейских рынков акций во вторник 12 мая отмечается снижением ведущих индексов.
В лидерах падения в первые часы торгов оказались финансовые компании Европы на фоне преобладания опасений относительно состояния мировой финансовой системы. На этом фоне котировки Banco Santander, HSBC, BNP Paribas и Deutsche Bank снижаются на 0,7%-1,9%.
Не слишком радуют участников торгов и корпоративные новости. Так, европейский аэрокосмический концерн European Aeronautics Defence and Space Co. (EADS) сообщил, что в I квартале 2009г. чистая прибыль компании упала на 42% и составила €170 млн. против €293 млн. годом ранее. Вслед за данным сообщением акции компании потеряли в цене 4,7%.
К 11:05 Киева британский индекс FTSE 100 упал на 0,52% до 4412,46 пункта, французский CAC 40 теряет 0,44% до 3234,52 пункта, немецкий DAX падает на 0,34% до 4850,46 пункта.
На сессии 12 мая вероятность коррекции нашего рынка акций резко выросла. К такому сценарию ПФТС подталкивают сразу несколько внутренних и внешних обстоятельств: прошлонедельное «агрессивное» ралли, в течение которого главный индикатор подскочил более, чем на 20%; вчерашняя, 11 мая, коррекция на Уолл-стрит, вызвавшая аналогичные настроения на рынках Азии и «минусовое» открытие Европы и России; обозначившийся гривнедефицит, отчасти ставший причиной «баксопада» на валютном рынке, вынуждающий бизнес выходить из акций «в пользу» дефицитного кэша.
Скорее всего драйверами гипотетического отката станут практически все работавшиеся во вторник «фишки» за исключением ММК им. Ильича, Мотор Сичи и Укрнефти, усилий которых наверняка будет недостаточно для пролонгации стартовавшего на излете апреля «бычьего» тренда. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
