Самые свежие новости безнеса, инвестикиций,экономики итд...
» Мини-чат
» Наш опрос
Главная » 2009»Июль»8 » Реструктуризация еврооблигаций XXI Века одобрена всеми заинтересованными сторонами: ПОЗИТИВНО
Реструктуризация еврооблигаций XXI Века одобрена всеми заинтересованными сторонами: ПОЗИТИВНО
14:50
Держатели
еврооблигаций XXI Века на собрании 3 июля и акционеры компании на внеочередном
собрании 7 июля одобрили план реструктуризации еврооблигаций на общую сумму USD
175 млн.
Мнение Astrum: Как мы и ожидали, предварительно
согласованные предложения о реструктуризации были окончательно одобрены на
текущей неделе. Данное предложение включает в себя поэтапный график погашения
бумаг с окончательной датой 24 ноября 2014 г. и амортизацией 24 ноября 2010 г.,
24 ноября 2011 г., 24 ноября 2012 г. и 24 ноября 2013 г. Купонные выплаты по
облигациям, начисленные до 8 июля, будут капитализированы, и эмитент хочет
получить право на их капитализацию в дальнейшем. До 24 октября 2009 г. купон
предлагается уменьшить с 10% до 9% годовых с дальнейшим повышением до 15%.
Держатели облигаций, поддержавшие предложение эмитента, получат 5% его уставного
капитала и варранты объемом до 10% уставного капитала по подписной цене USD 0,01
за акцию. При этом в совет директоров компании войдет новый независимый
директор, номинированный держателями еврооблигаций. В его полномочия войдут:
одобрение крупных сделок по продаже активов, создание совместных предприятий,
привлечение новых заемных средств, а также утверждение изменений в
вознаграждении топ-менеджмента. 50% средств, вырученных эмитентом от продажи
активов и получения новых заемных средств, за вычетом USD 5 млн. ежегодно, будут
направлены на досрочное погашение облигаций. При этом суммы, направленные на
досрочное погашение, будут вычитаться из суммы ближайшего погашения по графику
амортизации. Таким образом, первая реструктуризация в украинском сегменте может
считаться фактически завершенной, и для ее реализации необходимы лишь
технические шаги.
